Pressemitteilung
NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Kapitalerhöhung unter Begebung von Bezugsrechten
Tele Columbus AG kündigt geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie fest
- Tele Columbus AG plant Emission von bis zu 24.147.009 neuen Aktien
- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 75 Millionen erwartet
- Kublai GmbH als Mehrheitseigentümerin plant, sämtliche ihr angebotenen neuen Aktien zu zeichnen
- Die zusätzlichen Mittel unterstützen die Umsetzung der erfolgreichen Fiber Champion Strategie und stärken die Eigenkapitalbasis der Tele Columbus AG
Berlin, 18. November 2022. Die Tele Columbus AG (die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, kündigt die geplante Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung werden aus genehmigtem Kapital ausgegeben und den Aktionären zum Bezug angeboten. Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 75 Millionen aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG haben am 17. November 2022 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Ausgabe von bis zu 24.147.009 neuen Aktien beschlossen. Die neuen Aktien, welche rückwirkend zum 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt sein werden, werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 34:3, d.h. für 34 alte Aktien können 3 neue Aktien bezogen werden. Der Bezugspreis wurde auf EUR 3,25 festgelegt. Zur Gewährleistung eines glatten Bezugsverhältnisses hat die Hauptaktionärin Kublai GmbH („Kublai“) auf Bezugsrechte aus zwei ihrer bestehenden Aktien verzichtet. Der Kublai werden entsprechend ihrer Bezugsquote und unter Berücksichtigung des teilweisen Bezugsrechtsverzichts 22.940.652 neue Aktien zum Direktbezug angeboten. Kublai plant, die ihr angebotenen neuen Aktien in vollem Umfang zu zeichnen, sodass auf dieser Basis ein Bruttoemissionserlös von rund 75 Millionen Euro aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erwarten ist.
Daniel Ritz, CEO der Tele Columbus AG: „Mit der Kublai GmbH haben wir einen finanzstarken Partner an unserer Seite, der Tele Columbus und unsere Strategie auf ganzer Linie unterstützt. Die Zeichnung neuer Aktien in Höhe von insgesamt rund 75 Millionen Euro durch Kublai unterstreicht das Commitment, welches sie bei ihrem Einstieg in Tele Columbus abgegeben haben.“
1.206.357 neue Aktien werden den übrigen Aktionären über ein öffentliches Bezugsangebot angeboten. Nach Gestattung der Veröffentlichung des für das öffentliche Bezugsangebot erstellten Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) wird die Gesellschaft das Bezugsangebot im Bundesanzeiger veröffentlichen. Die Gesellschaft plant, die Bezugsrechtskapitalerhöhung noch vor Jahresende durchzuführen. Weitere Details zum Zeitplan des öffentlichen Bezugsangebots, zur Ausübung der Bezugsrechte der übrigen Aktionäre und zu den Aktionärsrechten werden im Bezugsangebot enthalten sein. Das Wertpapier-Informationsblatt und das Bezugsangebot werden zu gegebener Zeit auf der Website der Gesellschaft zugänglich sein.
Über die Tele Columbus AG
Als einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland versorgt die Tele Columbus AG mit ihrer Marke PΫUR über drei Millionen Haushalte mit Highspeed-Internet einschließlich Telefonanschluss und mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.
Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Bezugsangebot in Deutschland wird ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierinformationsblattes erfolgen, welches nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Website der Tele Columbus AG (https://www.telecolumbus.com/investor-relations/) veröffentlicht und kostenfrei erhältlich sein wird.
Die Bezugsrechte und die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands bzw. im Vereinigten Königreich wird sich ein eventuelles Angebot der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (“Prospektverordnung”), bzw. der Prospektverordnung wie diese ins Recht des Vereinigten Königreichs durch den European Union (Withdrawal Act) 2018 übernommen wurde, richten.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die „Order“) fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High NetWorth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen, die „Relevanten Personen“)). Im Vereinigten Königreich dürfen andere Personen als Relevante Personen auf diese Veröffentlichung nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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