Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

19.10.2015 08:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AD-HOC MITTEILUNG

Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt
einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Berlin, 19. Oktober 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, kündigt die
Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an, um aus dem Erlös eine
Brückenfinanzierung und einen Teil einer nachrangingen Finanzierung aus der
Akquisition von primacom zurückzuführen und einen Teil des Kaufpreises für
die Akquisition von pepcom zu finanzieren. Tele Columbus erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 382,7 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Tele Columbus AG bietet im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
70.864.584 neue Aktien an. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt EUR
5,40. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung stammen aus der
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals und aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2015. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 voll dividendenberechtigt und werden den
Aktionären im Bezugsverhältnis von 4 zu 5 angeboten, d.h. pro vier alte
Stückaktien können fünf neue Stückaktien bezogen werden. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 21. Oktober 2015 und läuft bis zum 3. November
2015 (einschließlich). Die Bezugsrechte können vom 21. Oktober 2015 bis zum
30. Oktober 2015 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Den Bezugsrechtsinhabern wird für Aktien, welche im
Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, über das Bezugsrecht hinaus
ein Überbezugsrecht eingeräumt (sog. Mehrbezugsrechtsoption). Neue Aktien,
die im Rahmen des Bezugsangebots oder im Zusammenhang mit der
Mehrbezugsrechtsoption nicht bezogen wurden, werden institutionellen
Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten. Der
Start des Handels und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Tele Columbus-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) wird am oder um den 6. November 2015 erwartet.

Die Tele Columbus AG wird nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute erwartet wird, einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, welches morgen im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.


Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar
noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Tele
Columbus AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder
eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft
in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf
nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin
übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder
sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Ein
mögliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Begriffe wie etwa 'glauben',
'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können',
'werden' oder 'sollen' oder deren jeweilige Verneinung oder anderer
Variationen oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Gleiches gilt für
Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder
Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen
deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der
Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in
Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen über das Geschäft der Gesellschaft, die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr
Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von
dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden.
Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ('Goldman
Sachs'), J.P. Morgan Securities plc ('J.P. Morgan') und BNP Paribas
(zusammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan die 'Konsortialbanken') sowie
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen
oder anzupassen.

Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder implizite
Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von
Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit beschränkten Ausnahmen, für andere
Angaben zur Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für jegliche Verluste, die sich in irgendeiner
Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Eine der Konsortialbanken, die von der Prudential Regulation Authority
zugelassen ist und die von der Financial Conduct Authority und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreich reguliert wird,
handelt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausschließlich
für die Gesellschaft und für niemanden anders und ist nur gegenüber der
Gesellschaft und sonst gegenüber niemandem dafür verantwortlich, den Schutz
als Kunden zu gewähren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zu beraten oder für jegliche andere hierin in Bezug genommene
Angelegenheit.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in
Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner
regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine
Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen
angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und
immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und
Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als
nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der
Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in
zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut
seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und
setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,
der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit
pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden
Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu
Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich
alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.
Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung
von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an
der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.
Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX
gelistet.


Pressekontakt

Hannes Lindhuber
Telefon +49 (30) 3388 4170
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
presse@telecolumbus.de
www.telecolumbus.de

19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Tele Columbus AG
              Goslarer Ufer 39
              10589 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 3388 4177
Fax:          +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail:       Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de
Internet:     www.telecolumbus.de
ISIN:         DE000TCAG172
WKN:          TCAG17 
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
              Exchange
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

19.10.2015 08:30

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DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt
einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Berlin, 19. Oktober 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, kündigt die
Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an, um aus dem Erlös eine
Brückenfinanzierung und einen Teil einer nachrangingen Finanzierung aus der
Akquisition von primacom zurückzuführen und einen Teil des Kaufpreises für
die Akquisition von pepcom zu finanzieren. Tele Columbus erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 382,7 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Tele Columbus AG bietet im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
70.864.584 neue Aktien an. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt EUR
5,40. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung stammen aus der
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals und aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2015. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 voll dividendenberechtigt und werden den
Aktionären im Bezugsverhältnis von 4 zu 5 angeboten, d.h. pro vier alte
Stückaktien können fünf neue Stückaktien bezogen werden. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 21. Oktober 2015 und läuft bis zum 3. November
2015 (einschließlich). Die Bezugsrechte können vom 21. Oktober 2015 bis zum
30. Oktober 2015 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Den Bezugsrechtsinhabern wird für Aktien, welche im
Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, über das Bezugsrecht hinaus
ein Überbezugsrecht eingeräumt (sog. Mehrbezugsrechtsoption). Neue Aktien,
die im Rahmen des Bezugsangebots oder im Zusammenhang mit der
Mehrbezugsrechtsoption nicht bezogen wurden, werden institutionellen
Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten. Der
Start des Handels und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Tele Columbus-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) wird am oder um den 6. November 2015 erwartet.

Die Tele Columbus AG wird nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute erwartet wird, einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, welches morgen im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.


Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar
noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Tele
Columbus AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder
eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft
in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf
nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin
übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder
sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Ein
mögliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Begriffe wie etwa 'glauben',
'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können',
'werden' oder 'sollen' oder deren jeweilige Verneinung oder anderer
Variationen oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Gleiches gilt für
Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder
Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen
deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der
Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in
Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen über das Geschäft der Gesellschaft, die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr
Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von
dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden.
Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ('Goldman
Sachs'), J.P. Morgan Securities plc ('J.P. Morgan') und BNP Paribas
(zusammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan die 'Konsortialbanken') sowie
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen
oder anzupassen.

Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder implizite
Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von
Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit beschränkten Ausnahmen, für andere
Angaben zur Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für jegliche Verluste, die sich in irgendeiner
Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Eine der Konsortialbanken, die von der Prudential Regulation Authority
zugelassen ist und die von der Financial Conduct Authority und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreich reguliert wird,
handelt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausschließlich
für die Gesellschaft und für niemanden anders und ist nur gegenüber der
Gesellschaft und sonst gegenüber niemandem dafür verantwortlich, den Schutz
als Kunden zu gewähren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zu beraten oder für jegliche andere hierin in Bezug genommene
Angelegenheit.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in
Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner
regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine
Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen
angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und
immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und
Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als
nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der
Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in
zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut
seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und
setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,
der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit
pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden
Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu
Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich
alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.
Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung
von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an
der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.
Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX
gelistet.


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Hannes Lindhuber
Telefon +49 (30) 3388 4170
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
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www.telecolumbus.de

19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Tele Columbus AG
              Goslarer Ufer 39
              10589 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 3388 4177
Fax:          +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail:       Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de
Internet:     www.telecolumbus.de
ISIN:         DE000TCAG172
WKN:          TCAG17 
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
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Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

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19.10.2015 08:30

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt
einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Berlin, 19. Oktober 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, kündigt die
Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an, um aus dem Erlös eine
Brückenfinanzierung und einen Teil einer nachrangingen Finanzierung aus der
Akquisition von primacom zurückzuführen und einen Teil des Kaufpreises für
die Akquisition von pepcom zu finanzieren. Tele Columbus erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 382,7 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Tele Columbus AG bietet im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
70.864.584 neue Aktien an. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt EUR
5,40. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung stammen aus der
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals und aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2015. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 voll dividendenberechtigt und werden den
Aktionären im Bezugsverhältnis von 4 zu 5 angeboten, d.h. pro vier alte
Stückaktien können fünf neue Stückaktien bezogen werden. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 21. Oktober 2015 und läuft bis zum 3. November
2015 (einschließlich). Die Bezugsrechte können vom 21. Oktober 2015 bis zum
30. Oktober 2015 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Den Bezugsrechtsinhabern wird für Aktien, welche im
Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, über das Bezugsrecht hinaus
ein Überbezugsrecht eingeräumt (sog. Mehrbezugsrechtsoption). Neue Aktien,
die im Rahmen des Bezugsangebots oder im Zusammenhang mit der
Mehrbezugsrechtsoption nicht bezogen wurden, werden institutionellen
Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten. Der
Start des Handels und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Tele Columbus-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) wird am oder um den 6. November 2015 erwartet.

Die Tele Columbus AG wird nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute erwartet wird, einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, welches morgen im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.


Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar
noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Tele
Columbus AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder
eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft
in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf
nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin
übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder
sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Ein
mögliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Begriffe wie etwa 'glauben',
'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können',
'werden' oder 'sollen' oder deren jeweilige Verneinung oder anderer
Variationen oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Gleiches gilt für
Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder
Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen
deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der
Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in
Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen über das Geschäft der Gesellschaft, die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr
Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von
dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden.
Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ('Goldman
Sachs'), J.P. Morgan Securities plc ('J.P. Morgan') und BNP Paribas
(zusammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan die 'Konsortialbanken') sowie
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen
oder anzupassen.

Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder implizite
Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von
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Angaben zur Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für jegliche Verluste, die sich in irgendeiner
Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
anderweitig in Verbindung damit ergeben.

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zugelassen ist und die von der Financial Conduct Authority und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreich reguliert wird,
handelt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausschließlich
für die Gesellschaft und für niemanden anders und ist nur gegenüber der
Gesellschaft und sonst gegenüber niemandem dafür verantwortlich, den Schutz
als Kunden zu gewähren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zu beraten oder für jegliche andere hierin in Bezug genommene
Angelegenheit.


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Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in
Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner
regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine
Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen
angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und
immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und
Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als
nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der
Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in
zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut
seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und
setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,
der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit
pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden
Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu
Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich
alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.
Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung
von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an
der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.
Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX
gelistet.


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Telefon +49 (30) 3388 4170
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
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19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
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              Goslarer Ufer 39
              10589 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 3388 4177
Fax:          +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail:       Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de
Internet:     www.telecolumbus.de
ISIN:         DE000TCAG172
WKN:          TCAG17 
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
              Exchange
 
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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

19.10.2015 08:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AD-HOC MITTEILUNG

Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt
einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Berlin, 19. Oktober 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, kündigt die
Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an, um aus dem Erlös eine
Brückenfinanzierung und einen Teil einer nachrangingen Finanzierung aus der
Akquisition von primacom zurückzuführen und einen Teil des Kaufpreises für
die Akquisition von pepcom zu finanzieren. Tele Columbus erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 382,7 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Tele Columbus AG bietet im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
70.864.584 neue Aktien an. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt EUR
5,40. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung stammen aus der
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals und aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2015. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 voll dividendenberechtigt und werden den
Aktionären im Bezugsverhältnis von 4 zu 5 angeboten, d.h. pro vier alte
Stückaktien können fünf neue Stückaktien bezogen werden. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 21. Oktober 2015 und läuft bis zum 3. November
2015 (einschließlich). Die Bezugsrechte können vom 21. Oktober 2015 bis zum
30. Oktober 2015 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Den Bezugsrechtsinhabern wird für Aktien, welche im
Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, über das Bezugsrecht hinaus
ein Überbezugsrecht eingeräumt (sog. Mehrbezugsrechtsoption). Neue Aktien,
die im Rahmen des Bezugsangebots oder im Zusammenhang mit der
Mehrbezugsrechtsoption nicht bezogen wurden, werden institutionellen
Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten. Der
Start des Handels und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Tele Columbus-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) wird am oder um den 6. November 2015 erwartet.

Die Tele Columbus AG wird nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute erwartet wird, einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, welches morgen im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.


Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar
noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Tele
Columbus AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder
eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft
in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf
nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin
übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder
sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Ein
mögliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Begriffe wie etwa 'glauben',
'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können',
'werden' oder 'sollen' oder deren jeweilige Verneinung oder anderer
Variationen oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Gleiches gilt für
Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder
Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen
deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der
Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in
Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen über das Geschäft der Gesellschaft, die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr
Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von
dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden.
Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ('Goldman
Sachs'), J.P. Morgan Securities plc ('J.P. Morgan') und BNP Paribas
(zusammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan die 'Konsortialbanken') sowie
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen
oder anzupassen.

Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder implizite
Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von
Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit beschränkten Ausnahmen, für andere
Angaben zur Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für jegliche Verluste, die sich in irgendeiner
Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Eine der Konsortialbanken, die von der Prudential Regulation Authority
zugelassen ist und die von der Financial Conduct Authority und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreich reguliert wird,
handelt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausschließlich
für die Gesellschaft und für niemanden anders und ist nur gegenüber der
Gesellschaft und sonst gegenüber niemandem dafür verantwortlich, den Schutz
als Kunden zu gewähren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zu beraten oder für jegliche andere hierin in Bezug genommene
Angelegenheit.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in
Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner
regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine
Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen
angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und
immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und
Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als
nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der
Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in
zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut
seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und
setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,
der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit
pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden
Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu
Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich
alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.
Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung
von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an
der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.
Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX
gelistet.


Pressekontakt

Hannes Lindhuber
Telefon +49 (30) 3388 4170
Telefax +49 (30) 3388 9 1999
presse@telecolumbus.de
www.telecolumbus.de

19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Tele Columbus AG
              Goslarer Ufer 39
              10589 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 3388 4177
Fax:          +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail:       Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de
Internet:     www.telecolumbus.de
ISIN:         DE000TCAG172
WKN:          TCAG17 
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
              Exchange
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

19.10.2015 08:30

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AD-HOC MITTEILUNG

Tele Columbus AG kündigt Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt
einen Bezugspreis von EUR 5,40 pro neuer Aktie fest

Berlin, 19. Oktober 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN:
TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, kündigt die
Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an, um aus dem Erlös eine
Brückenfinanzierung und einen Teil einer nachrangingen Finanzierung aus der
Akquisition von primacom zurückzuführen und einen Teil des Kaufpreises für
die Akquisition von pepcom zu finanzieren. Tele Columbus erwartet einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 382,7 Millionen aus der
Bezugsrechtskapitalerhöhung.

Die Tele Columbus AG bietet im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
70.864.584 neue Aktien an. Der Bezugspreis pro neuer Aktie beträgt EUR
5,40. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung stammen aus der
Ausnutzung eines genehmigten Kapitals und aus dem Kapitalerhöhungsbeschluss
der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2015. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 voll dividendenberechtigt und werden den
Aktionären im Bezugsverhältnis von 4 zu 5 angeboten, d.h. pro vier alte
Stückaktien können fünf neue Stückaktien bezogen werden. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 21. Oktober 2015 und läuft bis zum 3. November
2015 (einschließlich). Die Bezugsrechte können vom 21. Oktober 2015 bis zum
30. Oktober 2015 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Den Bezugsrechtsinhabern wird für Aktien, welche im
Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, über das Bezugsrecht hinaus
ein Überbezugsrecht eingeräumt (sog. Mehrbezugsrechtsoption). Neue Aktien,
die im Rahmen des Bezugsangebots oder im Zusammenhang mit der
Mehrbezugsrechtsoption nicht bezogen wurden, werden institutionellen
Anlegern im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten. Der
Start des Handels und die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Tele Columbus-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) wird am oder um den 6. November 2015 erwartet.

Die Tele Columbus AG wird nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute erwartet wird, einen
Wertpapierprospekt veröffentlichen, welcher die Grundlage für das
Bezugsangebot darstellt, welches morgen im Bundesanzeiger veröffentlicht
wird.


Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar
noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Tele
Columbus AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land oder
eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft
in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung darf
nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin
übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den
Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und
werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von
Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitung
dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder
sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen
kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen. Ein
mögliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,
die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können
durch die Verwendung entsprechender Begriffe wie etwa 'glauben',
'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können',
'werden' oder 'sollen' oder deren jeweilige Verneinung oder anderer
Variationen oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Gleiches gilt für
Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder
Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen
deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche
zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der
Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in
Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen über das Geschäft der Gesellschaft, die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr
Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von
dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden.
Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ('Goldman
Sachs'), J.P. Morgan Securities plc ('J.P. Morgan') und BNP Paribas
(zusammen mit Goldman Sachs und J.P. Morgan die 'Konsortialbanken') sowie
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche
Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen
oder anzupassen.

Die Konsortialbanken und ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine
Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder implizite
Gewährleistung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von
Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit beschränkten Ausnahmen, für andere
Angaben zur Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen
Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder
elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder
Zurverfügungstellung, oder für jegliche Verluste, die sich in irgendeiner
Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder
anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Eine der Konsortialbanken, die von der Prudential Regulation Authority
zugelassen ist und die von der Financial Conduct Authority und der
Prudential Regulation Authority im Vereinigten Königreich reguliert wird,
handelt im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausschließlich
für die Gesellschaft und für niemanden anders und ist nur gegenüber der
Gesellschaft und sonst gegenüber niemandem dafür verantwortlich, den Schutz
als Kunden zu gewähren, im Zusammenhang mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung
zu beraten oder für jegliche andere hierin in Bezug genommene
Angelegenheit.


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Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in
Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner
regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine
Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen
angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und
immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und
Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als
nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der
Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in
zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut
seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und
setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0,
der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit
pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden
Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu
Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich
alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen.
Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung
von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an
der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.
Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX
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Telefax +49 (30) 3388 9 1999
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19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Tele Columbus AG
              Goslarer Ufer 39
              10589 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)30 3388 4177
Fax:          +49 (0)30 3388 9 1999
E-Mail:       Hannes.Lindhuber@telecolumbus.de
Internet:     www.telecolumbus.de
ISIN:         DE000TCAG172
WKN:          TCAG17 
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
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